ELEVE-SE À POTÊNCIA

Sou Daniel Henschel Almeida, Especialista em Investimentos CEA® e
Consultor de Valores Mobiliários certificado pela CVM.

O especialista

Quem vai descomplicar seus investimentos

Com experiência no mercado e pós-graduado com MBA ao lado do mega investidor Luiz Barsi, meu objetivo é ajudar você a construir uma carteira de investimentos excepcional.

Desenvolvi uma abordagem focada em simplificar esse processo, proporcionando segurança e clareza em cada decisão.

Minha consultoria é sobre entender suas necessidades, criar estratégias personalizadas e guiá-lo rumo a uma vida financeira mais tranquila e segura.

Etapas de uma consultoria

Como deve ser

Foco em suas metas, tolerância ao risco e horizontes financeiros. Com uma análise detalhada, definiremos seu perfil de investidor, garantindo que cada decisão esteja alinhada com seus objetivos.

1ª

Quem você é como investidor?

Explorando seu Perfil de Investidor

Você preencherá um formulário que ajudará a desenvolver um plano e uma carteira de investimentos alinhados ao seu perfil. Após isso, formalizaremos com um contrato transparente. Essa é a base para uma parceria sólida e de confiança.

O processo de suitability

Alinhamento e formalização

2ª

Vamos tornar o plano uma realidade

Dar movimento ao planejamento

3ª

Você receberá um planejamento financeiro minucioso e uma carteira de investimentos personalizada. Estaremos atentos para acompanhar seus investimentos e realizar ajustes sempre que for preciso.

É tudo sob medida

Consultoria financeira personalizada,
que se ajusta às suas necessidades e metas.

Análise detalhada do seu perfil financeiro e dos seus objetivos de curto, médio e longo prazo.

1

Planejamento de uma carteira profissional com ativos que se encaixem no seu perfil de risco e maximizem os retornos.

2

Simulações práticas, mostrando os diferentes cenários de crescimento de patrimônio.

3

Acompanhamento contínuo, com revisões e ajustes estratégicos conforme o mercado ou sua vida mudar.

4

Educação financeira para que você compreenda cada decisão tomada, fortalecendo sua confiança e segurança.

5

Diferenças em cada forma de investir

De decisões solitárias a orientações especializadas, veja o que muda em cada método.

Você não vai se arrepender!